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新聞01

© Reuters. 大行評級 | 里昂：升京東物流目標價至20港元上調中通-SW至244.51港元格隆匯1月18日丨里昂發研報指，儘管中國重新開放後可能會出現多次新冠疫情爆發，但料對物流和工業生產的影響將會有限，而快遞營運商將受惠於履約率提高。順豐控股(002352.SZ)和京東物流(2618.HK)受行業驅動程度較低，預計它們的盈利能力將繼續改善，並列它們為行業首選。該行維持順豐“買入”評級，目標價由59.9元人民幣上調至72.6元人民幣；京東物流目標價由17.6港元上調至20港元，續籲“買入”；里昂維持中通-SW(2057.HK)“跑贏大市”評級，目標價由187.31港元升至244.51港元。

新聞02

大和：下調中外運(0598.HK)目標價至3.2港元評級買入大和發表研究報吿，引述中外運(0598.HK)管理層指由於供應增加同時需求下滑，料海運和空運費率均會受壓。隨着海運費率下滑，管理層預計成本將下降，但其空運業務的盈利能力可能會因固定租用成本而受到影響。儘管如此，該行認為集團旗下中外運敦豪(DHL-Sinotrans)的強勁業績可能會持續到2023年，看好物流業務疫後復甦前景。該行表示，下調集團2023至24年每股盈測介乎13%至15%，以反映貿易需求壓力，惟相信物流業務的較好增長將部分抵銷這個壓力。該行重申予中外運“買入”評級，目標價由3.7港元下調至3.2港元。

新聞03

集邦咨詢：供應鏈庫存去化緩慢客戶持續降低投片量預估2023年晶圓代工産值同比減少4% 智通財經APP獲悉，據集邦咨詢研究表示，2023年第一季晶圓代工從成熟至先進各項制程需求持續下修，各大IC設計廠晶圓砍單從第一季將蔓延至第二季，而TrendForce集邦咨詢觀察目前各晶圓代工廠第一至第二季産能利用率表現均不理想，第二季部分制程甚至低于第一季，訂單仍未出現明顯回流迹象。展望下半年，即便部分庫存修正周期較早開始的産品，將可能爲年底節慶備貨而出現訂單回補現象，不過全球政經走勢仍是最大變量，産能利用率回升速度恐不如預期，故TrendForce集邦咨詢預估，2023年晶圓代工産值將同比減少約4%，衰退幅度更甚2019年。值得一提的是，由于國際形勢變化，晶圓代工供需情況會逐漸傾向地區性發展，此將導致晶圓代工廠下半年産能利用率分歧，産能複蘇的情形除了取決于客戶庫存水位及傳統旺季因素外，供應鏈分配效應亦值得關注。八英寸訂單轉移較爲明顯，十二英寸成熟制程較先進制程穩健八英寸方面，由于智能手機、筆電、電視等消費性終端需求進入銷售淡季，庫存去化緩慢進一步影響如消費型PMIC、MOSFET等産品訂單，導致主要八英寸晶圓代工廠于2023年第一季産能利用率持續下降。而近期八英寸晶圓廠訂單回補現象會在2023年第二季零星發生，主要來自特殊工業用電腦需求，以及少數客戶轉換晶圓代工廠之間的投産比重，對整體八英寸産能利用率貢獻仍有限，産能利用率將與第一季相似，尚無明顯複蘇迹象。十二英寸先進制程部分，台積電(TSMC)2023年上半年産能利用率仍不理想，下半年7nm産能利用率提升幅度仍有限;5nm可望仰賴新品旺季備貨帶動，回升至健康水平。叁星則是包含8nm以下先進制程産能利用率全年皆處低檔，主因受到主要客戶高通(Qualcomm)、英偉達(NVIDIA)轉單所致。十二英寸成熟制程部分，台積電、聯電(UMC)、格芯(GlobalFoundries)等晶圓廠由于積極布局車用、工控、醫療等較爲穩定的需求，2023上半年産能利用率多維持在75~85%，其中28nm産能利用率優于55/40nm等成熟制程，而消費性産品比重較高的晶圓代工廠則下滑較多，約來到65~75%。供應鏈轉移持續、旺季預期心理，八英寸、十二英寸産能利用率將自第叁季回升整體來說，在曆經爲期長達一年的庫存修正期後，部分終端消費産品可望重啓庫存回補動能，爲年底節慶旺季備貨，TrendForce集邦咨詢表示，該備貨動能自2023年第二季起由少數特殊規格産品及急單需求帶動，第叁季起八英寸及十二英寸産能利用率提升幅度將較爲明顯。然而，考量總體經濟狀況尚不明朗，整體上升幅度恐怕有限，短時間內難以回到滿載盛況。晶圓廠將邁向區域化，全球逾20座新廠計劃將逐年完工晶圓代工中長期的供需狀態將逐漸傾向各區多元産能布局，據TrendForce集邦咨詢統計，近年來全球將共有超過20座晶圓廠新建計劃，包含台灣地區5座、美國5座、中國大陸6座、歐洲4座、日韓及新加坡4座。半導體資源已逐漸成爲戰略物資，晶圓代工廠除了考量商業與成本結構之外，還有政府補助政策、滿足客戶本地化生産需求，同時又要維持供需平衡，所以未來産品的多元性、訂價策略是晶圓代工廠的營運關鍵。

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